五十年代的北方某地境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区企图组织敌特空投此时正值全国镇反运动期间李的行动处处碰壁正在此时我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英经过几次试探和考验冯取得李的信任李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑布下各种刁难考验冯冯心地坦然且不露破绽终蠃孙的信任美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势冯最终经受住了考验疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚假借送其潜回大陆在船上演出了一套“苦肉计”又被冯识破从此敌人黔驴技穷彻底相信了冯广发并委以重任......