九一八事变后东北沦陷天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴立誓要做民族英雄一日正当剧院上演爱国题材话剧时男一号罢演救场如救火导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替结果大获成功台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀宋将军巧妙躲过一劫龙太郎诱骗陈彼得再次行刺结果阴差阳错反而杀了龙太郎的人宋将军大难不死与彼得结下友谊龙太郎闻讯恼羞成怒四处追捕陈彼得走投无路的彼得躲进一家整形医院被医生按在手术室的床上不由分说在脸上动了手术手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎得知此情龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人结果笑料百出……